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第15話ナタクは小竜女（ショウリュウジョ）を置き去りにし、宝珠を東海竜王（トウカイリュウオウ）の元に届けた。ようやく誤解を解いた竜王はナタクと共に娘である小竜女を取り返すために石美人（イシビジン）の祠に向かう。石美人が作った結界に閉じ込められた太乙（タイオツ）はある事実に気づく。そして…。第16話太乙（タイオツ）はナタクに仙術の修行をさせるべく、ナタクを仙山である乾元山（カンゲンサン）に連れて行こうとする。友人のまめたんから、修行は大変と聞かれ逃げるナタク。しかし、母の持つ宝塔には逆らえない。一方で申公豹（シンコウヒョウ）はナタクに負けた石美人（イシビジン）を復活させようと画策するのだった。

第17話『仙人と島の鹿台』ナタクは乾元山（カンゲンサン）で修行中だ。なんとか脱出する道を見つけようとするナタク。一方都では妲己（ダッキ）が仲間の狐たちまで宮中に入れ我が物顔に振舞っている。妲己が作らせている鹿台（ロクダイ）では大勢の従僕たちがきつい作業に苦しんでいた。その従僕たちの中には雷震子（ライシンシ）もいた。第18話『西岐から来た客』捕らえられた姫発（キハツ）を助けようと西岐（セイキ）の仙術使である姜子牙（キョウシガ）は宮殿を訪れる。宮殿に入り込むため貢ぎ物を持ってきたと見せかける姜子牙には特別の秘策があった。父を殺された雷震子（ライシンシ）はナタクの協力を得て、姜子牙と共に宮中に忍び込むのだが…。

第19話『鳳凰の助け』姜子牙がしかけてきた罠とはいったい…。第20話『沈まない太陽』王の宮殿を借りた石美人は仙術を用いてついに金玉花のありかを探りあててしまう…。

第21話『巨人の戦い』太陽が沈まなくなって人々は休む間が無くなった。女禍（ジョカ）様はナタクとコフを使わした。恐ろしい石山鬼（セキザンキ）が守る岩山で壮絶な戦いが繰り広げられる。その一方で三足金烏（サンソクキンウ）は太陽の役割を放棄し人類を闇に葬ろうとするのだった。第22話『地下の河の牢獄』金玉花（キンギョクカ）を手に入れた石美人（イシビジン）は、大地の力の全てを得るまでの間、ナタクを地下の河に閉じ込める策をたてた。申公豹（シンコウヒョウ）と結託した石美人はナタクの親友であるマメタンに狙いを定めるのだった。

ホウレンソウ食べて勇気百倍！我らがポパイは今日も全開！オリーブやブルートなどと巻き起こすドタバタ騒動から目が離せない！第1話『オリーブの心変わり』 第2話『ポパイのほうれん草畑』 第3話『ポパイは映画監督』 第4話『ボクシングチャンプへの大作戦』

第23話『石美人の計略』姫発（キハツ）は自らの代わりとして殺されていく従僕たちを見かねて自ら王の兵士たちの前に凛と立ち上がる。壇上から姫発が従僕たちに命ずると一揆が勃発した。申公豹（シンコウヒョウ）は石美人（イシビジン）に頼んで妖怪に従僕の粛清を頼むのだが…。第24話『申公豹の罠』正面攻撃ではナタクを倒せないと判断した石美人（イシビジン）は申公豹（シンコウヒョウ）をナタクの友人である需震子（ライシンシ）の姿に変身させナタクの元に送り込む。マメタンは直感で異変に気づくのだが誰もマメタンの言葉を信じようとはしない。変身した申公豹はチャンスを掴み、そして…。

第25話『親子の情』ナタクの始末に困った申公豹（シンコウヒョウ）はナタクの両親である李靖（リセイ）将軍と殷氏（インシ）を捕らえナタクを従わせようとする。父である李靖はナタクに王に対して忠誠を尽くすように求めるが、母である殷氏はある決意をするのだった。第26話『石美人との対決』自分の幸せと理想を探すようにと母に言われたナタクは姫発（キハツ）を　炮烙（ホウラク）の刑場から救い出す。怒った王はナタクの両親を代わりに炮烙することにした。一方ナタクと姫発は大地の力を得て強大になった石美人（イシビジン）を見つけ出した。かくして、ナタクと石美人の戦いが始まった…。